São Paulo, 10 de junho de 2016

A Tereos concluiu a emissão de um financiamento de € 400 milhões, com vencimento em junho de 2023 e com uma taxa de juros de 4,125% ao ano, com mais de 200 investidores europeus. O acordo recebeu nota BB pelas agências Standard & Poor’s e Fitch.

Com esse acordo, a Tereos reforça seu leque de recursos de financiamento, por meio do aumento da participação de títulos em seus financiamentos de médio e longo prazo. Em março de 2013 a companhia já havia conquistado um financiamento de € 500 milhões com vencimento em sete anos, a uma taxa anual de 4,25%.

Essa nova emissão foi realizada com sucesso com a assessoria de bancos de relacionamento do Grupo, BNP Paribas, Natixis, Rabobank, Crédit Mutuel-CIC e HSBC (ativos conjuntos), e Commerzbank e ING (ativos conjuntos), sob supervisão da consultoria financeira Rothschild & Cia. A Tereos foi aconselhada pela consultoria financeira Rothschild & Cia.